Thị trường gạch nội phát triển với 47 nhà sản xuất gạch ốp lát với 10 hãng lớn như Gạch Prime,Viglacera...còn lại nhà máy quy mô nhỏ nhưng cuộc chiến sinh tồn diễn ra rất khốc liệt
Trên sân nhà, gạch ốp lát mang thương hiệu Việt Nam đang bị lấn lướt
bởi các sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc. Có khá ít các công ty trong
ngành có tỷ suất lợi nhuận cao, ngay cả những doanh nghiệp lớn trong
ngành như Gạch Đồng Tâm, Taicera,
Gach men Prime cũng chỉ thu được một tỷ suất lợi nhuận khiêm tốn.
Ngành gạch ốp lát là ngành cạnh tranh toàn cầu
Ngành gạch ốp lát cần được quan niệm rộng là ngành công nghiệp toàn cầu
và các công ty gạch ốp lát của Việt Nam cũng cần xác định rõ họ đang
cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng ngành trên phạm vi thị trường toàn
cầu. Điều này là bởi những lý do sau:
- Chi phí hậu cần (logistics) được giảm thấp: Chi phí vận tải đến các
thị trường xa thường đắt đỏ, chi phí vận tải thấp trong ngành gạch ốp
lát khiến cho cạnh tranh trở nên khốc liệt hơn khi điều này giúp các
công ty thực hiện chính sách sản xuất tập trung và phân phối sản phẩm
trên phạm vi toàn cầu.
- Sản phẩm có tính tiêu chuẩn hoá cao và chi phí chuyển đổi thấp: Vì
sản phẩm có tính tiêu chuẩn hoá trên toàn thế giới, không có nhiều sự
khác biệt theo quốc gia, việc đạt được quy mô lớn sẽ giúp các công ty có
lợi thế về chi phí. Ví dụ, việc đạt được quy mô lớn giúp tiết giảm giá
thành sản xuất do sản xuất đại trà, chi phí cố định phân bổ trên một đơn
vị sản phẩm sẽ giảm xuống. Quy mô lớn cũng giúp các công ty lớn phân bổ
chi phí nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, chi phí quảng cáo trên
một số lượng lớn sản phẩm giúp giảm giá thành. Việc khách hàng có thể
chuyển sang sử dụng sản phẩm của hãng khác mà không gặp phải chi phí
chuyển đổi nào đáng kể càng khiến khó tìm kiếm sự trung thành từ khách
hàng và cạnh tranh theo đó cũng khốc liệt hơn.
- Sự hạ thấp hàng rào thuế quan của các quốc gia trong quá trình hội
nhập kinh tế quốc tế: Sự gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO của
nhiều quốc gia với cam kết cắt giảm thuế nhập khẩu theo thời gian sẽ
khiến hàng rào thuế quan hạ thấp và điều này đang xoá dần sự phân tách
thị trường quốc gia, đưa thị trường gạch ốp lát trở thành một thị trường
toàn cầu.
Các nhóm chiến lược trong ngành
Trong một ngành cạnh tranh toàn cầu, thực chất các doanh nghiệp của
Việt Nam đang phải cạnh tranh một cách bất lợi với nhiều đối thủ nặng ký
đến từ nhiều quốc gia khác nhau.
Hàng Trung Quốc mặc dù tham gia vào tất cả các phân khúc, từ phân khúc
giá thấp đến phân khúc giá cao, tuy nhiên, vẫn được định vị chủ yếu là
những mặt hàng giá rẻ. Do đó, các những doanh nghiệp Việt Nam được xem
là nằm trong cùng phân khúc này với Trung Quốc nên phân khúc này được
xem là cạnh tranh khốc liệt nhất khi hàng Trung Quốc giá rẻ tràn ngập
với mẫu mã đa dạng và khiến phần lớn các công ty sản xuất gạch ốp lát
của Việt Nam bị thua lỗ hoặc có tỷ suất lợi nhuận thấp. Trong khi đó,
phân khúc cao cấp được chiếm lĩnh bởi các sản phẩm của Ý và Tây Ban Nha,
cạnh tranh trong phân khúc này dễ chịu hơn và đem lại tỷ suất lợi nhuận
tốt hơn.
Những đặc trưng dẫn đến tình trạng tỷ suất lợi nhuận thấp phổ biến của các công ty gạch ốp lát của Việt Nam
Việc các doanh nghiệp Việt Nam để mất một phần đáng kể thị phần vào tay
các công ty gạch ốp lát Trung Quốc trên sân nhà đồng thời bị thua lỗ
hoặc có tỷ suất lợi nhuận thấp cho thấy sự bất lợi trong cạnh tranh của
các công ty gạch ốp lát tại Việt Nam so với Trung Quốc.
- Môi trường kinh doanh của Việt Nam gây bất lợi cho các công ty gạch
ốp lát trong cuộc cạnh tranh với các sản phẩm Trung Quốc: Chi phí nhiên
liệu và chi phí sử dụng vốn chiếm một tỷ lệ lớn trong tổng chi phí của
các công ty gạch ốp lát. Tại Việt Nam, việc giá năng lượng và nhiên liệu
như điện, than, dầu liên tục leo thang cùng với việc thường xuyên trong
tình trạng bị cắt điện luân phiên là một trong những nguyên nhân quan
trọng khiến giá thành của các công ty gạch ốp lát Việt Nam cao hơn đáng
kể so với các công ty của Trung Quốc. Bên cạnh đó, mặt bằng lãi suất cao
của Việt Nam cũng gây rất nhiều khó khăn cho các công ty gạch ốp lát
khi họ phụ thuộc nặng nề vào nguồn vốn vay ngân hàng.
- Nhiều công ty gạch ốp lát Việt Nam bị kẹt giữa các chiến lược: Nhiều
công ty gạch ốp lát của Việt Nam đã không thể theo đuổi chiến lược trở
thành nhà sản xuất có chi phí thấp khi so sánh với các công ty sản xuất
gạch ốp lát Trung Quốc, cũng không đủ tiềm lực đầu tư để đưa mình trở
thành khác biệt hoá bằng việc cung cấp sản phẩm cao cấp khi so sánh với
các sản phẩm ngoại nhập từ Ý và Tây Ban Nha. Điều này khiến cho các công
ty gạch ốp lát cùa Việt Nam bị kẹt giữa các chiến lược.
- Ngành có hàng rào gia nhập thấp và hàng rào rút lui cao: Việc đầu tư
và vận hành các dây chuyền sản xuất gạch ốp lát về cơ bản không phải đầu
tư vốn ở mức quá lớn, hơn nữa có thể đầu tư một phần lớn bằng vốn vay
ngân hàng, công nghệ và dây chuyền sản xuất rất sẵn mua. Chính điều này
khiến ngành có hàng rào gia nhập thấp. Bên cạnh đó, ngành có hàng rào
rút lui cao bởi vì các dây chuyền máy móc rất chuyên biệt do đó giá trị
thanh lý có thể cực thấp nếu không bán được cho một doanh nghiệp trong
ngành có nhu cầu. Hơn nữa với việc công suất gạch ốp lát hiện nay đã bão
hoà thì các nhà máy không dám đầu tư mua dây chuyền nên việc chuyển
nhượng dây chuyền có thể rất khó khăn. Do đó, nếu bán thanh lý thì giá
trị cực thấp. Chính vì vậy, mặc dù kinh doanh thua lỗ thì các công ty
vẫn cố gắng bám trụ trong ngành. Điều này khiến cho công suất dư thừa
tồn tại dai dẳng và dẫn đến tỷ suất lợi nhuận thấp.
- Hàng rào gia nhập thấp và hàng rào rút lui cao dẫn đến tình trạng dư
thừa công suất trong ngành: Việc nhiều công ty gia nhập ngành dẫn đến
công suất dư thừa lớn. Theo tính toán của các nhà phân tích, hiện nay có
khoảng 47 nhà sản xuất gạch ốp lát tại Việt Nam, công suất trong ngành
hiện đang vượt nhu cầu rất nhiều, đặc biệt diễn ra ở phân khúc gạch ốp
lát kích cỡ nhỏ. Điều này khiến cho các công ty buộc phải tập trung vào
cạnh tranh giá bán để khai thác công suất và giải quyết hàng tồn kho,
khiến cho biên lợi nhuận sụt giảm. Theo Hiệp hội Gốm sứ xây dựng Việt
Nam, tính đến năm 2010, năng lực sản xuất gạch ốp lát đạt tới 426 triệu
m2/năm, trong khi đó thực tế công suất sản xuất chỉ đạt 360 triệu m2/
năm. Năm 2011, công suất của các nhà máy chỉ khoảng 70%, kéo theo đó là
gần 30 triệu m2 hàng tồn kho.
Những công ty có tỷ suất lợi nhuận cao trong ngành
Trong bối cảnh chung ảm đạm đó của ngành gạch ốp lát Việt Nam, vẫn có
một vài công ty thu được tỷ suất lợi nhuận vượt trội so với mặt bằng
chung của ngành. Ba ví dụ có thể kể ra là Tập đoàn Prime, Công ty cổ
phần Trung Đô và Công ty cổ phần CMC. Có hai lý do cơ bản được đưa ra ở
đây:
- Thứ nhất, lợi thế thuộc về những công ty nằm trong chiến lược tích
hợp ngược của tổng công ty xây dựng hoặc bất động sản. Thuộc nhóm này có
Công ty cổ phần Trung Đô (công ty thành viên của Tổng Công ty Xây dựng
Hà Nội) và Công ty cổ phần CMC (Công ty liên kết của Tổng Công ty Sông
Hồng). Nếu tinh ý chúng ta thấy rằng, các công ty gạch ốp lát này có chi
phí bán hàng rất thấp, biên lợi nhuận cao hơn và tồn kho ít hơn các
công ty gạch ốp lát độc lập. Việc các dự án của tổng công ty hấp thụ đầu
ra một cách ổn định cho phép các công ty này có thể sản xuất liên tục
và vận hành tốt công suất thiết kế cũng như tiết kiệm được các chi phí
bán hàng. Việc điều phối tốt trong nội bộ cũng giúp giảm thiểu chi phí
tồn kho. Việc tiết kiệm được đáng kể chi phí từ việc tích hợp dọc là
điểm mấu chốt giải thích tại sao Công ty CMC và Công ty Trung Đô đạt
được kết quả kinh doanh tốt hơn mặt bằng chung của ngành.
- Thứ hai, những công ty có công suất lớn và chiếm lĩnh được thị phần
lớn sẽ đem lại lợi thế chi phí do tính kinh tế nhờ quy mô. Việc có quy
mô sản xuất lớn giúp công ty có lợi thế mặc cả trong việc thu mua vật tư
và thiết bị đầu vào với giá ưu đãi hơn so với các công ty khác trong
ngành. Trong khi đó, việc chiếm lĩnh thị phần lớn giúp giảm giá thành
sản xuất khi chi phí cố định phân bổ trên một đơn vị sản phẩm ngày càng
giảm xuống. Tại Việt Nam, công ty thu được lợi thế theo quy mô này và
đem lại tỷ suất lợi nhuận cao có lẽ duy nhất Tập đoàn Prime. Số liệu năm
2009 của Prime công bố, Tập đoàn này có doanh thu lên tới 7.595 tỷ đồng
và chiếm khoảng 30% thị phần gạch ốp lát của Việt Nam. Bên cạnh đó,
Prime cũng thực hiện tích hợp dọc theo cả hướng tích hợp tiến (kinh
doanh bất động sản) và tích hợp ngược (khai thác các mỏ fenspat, một đầu
vào chính của sản xuất gạch ốp lát) giúp Tập đoàn có lợi thế chi phí.
Các bước đi chiến lược của các công ty trong ngành
Các công ty gạch ốp lát của Việt Nam đang cố gắng thoát ra khỏi thế kẹt
giữa các chiến lược nhằm cải thiện tỷ suất lợi nhuận bằng những bước đi
chiến lược.
- Thứ nhất, những công ty có tiềm lực mạnh như: Prime, Đồng Tâm,
Taicera đang nỗ lực chuyển đổi sang nhóm chiến lược định vị mình như
những nhà sản xuất gạch ốp lát cao cấp. Những biện pháp được thực hiện
bao gồm như: Đầu tư vào công nghệ hiện đại (prime), quảng cáo mạnh
(prime), chất lượng sản phẩm tốt (định vị tiêu chuẩn Châu Âu), tài trợ
cho bóng đá để làm thương hiệu (Đồng Tâm), tham gia các cuộc thi bình
chọn hàng Việt Nam chất lượng cao (Prime). Trong báo cáo thường niên năm
2009, Đồng Tâm xác định nâng tỷ trọng dòng sản phẩm cao cấp lên 60%
tổng doanh số của Công ty.
- Thứ hai, đầu tư để khai thác những phân khúc có cạnh tranh dễ chịu
hơn nhưng độ phức tạp công nghệ cao hơn hoặc đòi hỏi vốn đầu tư lớn hơn:
Nhiều công ty đang cố gắng chuyển đổi sang phân khúc mà hiện ít có các
công ty Việt Nam tham gia là phân khúc gạch ốp lát khổ lớn. Đây là phân
khúc chưa được nhiều công ty khai thác và có tỷ suất lợi nhuận tốt do
nhu cầu đang gia tăng và cạnh tranh dễ chịu hơn. Công ty Gốm sứ Taicera,
Viglacera Tiên Sơn, và Công ty cổ phần CMC đều đang chuyển sang tích
cực khai thác phân khúc này.
- Thứ ba, thực hiện tích hợp dọc để tạo ra lợi thế chi phí: Xu hướng
này được thể hiện rõ nhất ở người dẫn đầu ngành là Tập đoàn Prime. Bên
cạnh đó, một số công ty phải di chuyển địa điểm tới những nơi có mặt
bằng có chi phí thuê thấp và mặt bằng tiền lương thấp hơn nhằm thu được
lợi thế chi phí (Công ty Gạch men Vitaly).
- Thứ tư, định hướng xuất khẩu: Nhiều công ty đang nỗ lực thực hiện
xuất khẩu sản phẩm như một biện pháp để giảm thiểu tình trạng dư thừa
công suất trong nước. Tuy nhiên, ngoại trừ một số thương hiệu cao cấp
như Prime, Taicera, tỷ trọng xuất khẩu của các công ty còn lại khá khiêm
tốn.
Tình hình tài chính của các công ty trong ngành
Đứng trước tình trạng khó khăn của ngành, Nhà nước đã có những động
thái hỗ trợ cho các doanh nghiệp ngành gạch ốp lát. Hai động thái hỗ trợ
cho các doanh nghiệp của Việt Nam đó là:
- Thứ nhất, giá nhân công tại Trung Quốc tăng mạnh và việc đồng Nhân
dân tệ lên giá: Điều này sẽ khiến cho chi phí sản xuất và giá các sản
phẩm gạch ốp lát xuất sang Việt Nam trở nên đắt tương đối so với trước
đây và giúp thu hẹp sự chênh lệch giữa hàng Trung Quốc và hàng Việt Nam.
Bên cạnh đó, Việt Nam đang thực hiện chính sách hạ giá đồng Việt Nam để
hỗ trợ cho hoạt động xuất khẩu và hạn chế nhập khẩu nhằm giảm nhập
siêu.
- Thứ hai, từ 01/06/2011 Việt Nam đánh thuế nhập khẩu mặt hàng gạch ốp
lát từ Trung Quốc thuế suất 20% - 40%: Điều này là một nhân tố góp phần
tạo cho các công ty gạch ốp lát của Việt Nam có sự cải thiện trong doanh
số bán hàng trong năm 2011.
